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中国互联网各细分产品领域里的“老二”名单

2013-9-16 12:50| 发布者: 双石子| 查看: 933| 评论: 0|原作者: 阿超|来自: 虎嗅网


  还需要我把联想成为全球PC销量的老大后流传的那个段子再重复一遍么?


  在发布会上,有记者问:“联想成为全球最大PC厂商又有何意义?”杨元庆反问:“你知道世界上最高峰是什么吗?”答:“珠穆朗玛峰。”杨元庆又问:“第二高峰呢?”记者说:“乔戈里峰。”杨元庆再问:“第三高峰呢?” 记者说:“干城章嘉峰”。杨元庆的结论是: “下次我不接受地理专业记者的采访!”


  事实是,第二高峰、第二位登月者、第二位中国航天英雄是谁,大部分人或许都难以给出答案。今天盘点一下中国互联网各细分产品领域里的老二名单,梳理一下背后的逻辑。


  一、从暴风影音主动认领老二说起


  正是因为受到地铁站的暴风影音“我是老二”广告的启发,我才开始关注中国的老二公司和产品。暴风的老二地位极为隐秘,存在一些争议。此前各家视频网站都曾宣布自身的某些指标排名第一或者第二。


  百度在5月份以3.7亿美金收购PPS后,爱奇艺+PPS在收入和用户数方面成为视频市场的老二,老大是优酷+土豆。传言中PPTV的被购案若成功落地,第二的位置将被更加激烈地争夺。


  视频网站在经历多年烧钱后,依然处于整体亏损状态。智能电视及家庭互联网的兴起,视频市场的整合期正在到来。视频市场竞争相对充分,角逐者并未拉开差距,老大和老二的位置随时会被并购类行为改变,这时候老二与老三、老四联合则极有可能颠覆老大位置。


  因此第一个结论是:当老大已经稳定,但未成为寡头时,老二有极大的排位价值,是激烈争夺对象。根据斯考利7-2-1理论,市场成熟寡头形成,老二拥有百分之二三十的份额。2+1<7,因此就算老二与老大之外的所有参与者合并,依然是老二。老大的份额低于5、剩余份额有一定集中度时,跟随者们才有可能通过合并超越老大。


  二、以下这些领域的老二位置被激烈争夺


  除了视频,还有哪些领域的老二位置还被激烈争夺呢?看看老大份额低于50%的行业便见分晓。


  1、B2C:艾瑞2013年Q2数据:天猫50.8%,京东17.1%,腾讯5.6%,苏宁5%,amazon2.2%。京东的老二位置正在被腾讯用易迅+QQ商城+QQ网购的组合拳进攻,苏宁易购也颇为积极。


  2、客户端游戏:易观2013年Q1数据:腾讯47%,网易15.9%,盛大7.8%,搜狐7%,完美4.9%,巨人4.5%。腾讯的老大地位已经明显,网易是老二。盛大、搜狐等也在积极争夺,盛大07年Q1超过网易成为老大,网易代理《魔兽世界》后,10年反超盛大。


  3、PC浏览器:据CNZZ 2013年8月数据:IE 42%,360浏览器 26%,Safari 8.58%,搜狗7.81%,Chrome 6.73%。IE凭借先发优势保持老大位置,360浏览器已经保持第二已经很久,份额趋于稳定。QQ、猎豹和百度浏览器等依然没死心。


  移动互联网仍处于成长探索期,几乎所有领域都未形成寡头,老大都还是激烈争夺对象。例如手机音乐、手机阅读、手机游戏、新闻客户端。以下几个领域已形成老大,但还不是寡头。


  4、手机浏览器:EnfoDesk 2013年Q1数据:QQ浏览器40.5%,UC浏览器28.6%,百度浏览器10.7%,欧朋6.8%,360浏览器6.2%(累积账户市场份额)。QQ浏览器和UC浏览器一直对各自的份额各执一词,均认为自己是老大。这是唯一一个玩家特别不愿做老二的领域。


  5、 手机内容分发:CNZZ 2013年Q2数据:百度+91 24.1%;360助手13.79%;豌豆荚10.12%。百度通过19亿美金大手笔收购91无线,高价换来了一个分发第一的位置。但手机分发市场仍然处于快速成长期,最终鹿死谁手并未定局。


  6、手机输入法:艾媒2013年Q2数据:搜狗47.1%;百度23.5%;讯飞11.4%;QQ输入法7.2%。百度用搜索技术优势,讯飞用语音识别抢占第二。


  从以上数据得出的第二个结论是:当老大被激烈争夺,看上去大家都有机会时,说明市场处于早期。或者是旧市场被新的模式激活,重新洗牌;当老大崭露头角,老二被激烈争夺,市场处于成长期走向成熟,机会开始收缩;当老大变成寡头,“万年老二”出现,市场格局稳定,变数很小。


  三、寡头行业的老二们真的会非死不可?


  雪球财经创始人方三文曾在演讲中提出过一个互联网投资观点:老二非死不可。我理解的“老二非死不可”的逻辑大致是:互联网公司规模大,高度集中化,最终会形成护城河,形成商业格局上的垄断。“真正的互联网公司一定是垄断的,垄断带来的结果就是老二没有前途,非死不可。投资者要投资老二非死不可的行业里的老大,所以互联网公司最适合价值投资”。


  对此我有两个观点:


  1、寡头形成的用户和业务规模将带来一系列连锁效应:口碑传播、羊群效应、成本均摊、渠道优势,最终形成品牌,入口、平台甚至生态圈,基于此构建稳固的护城河和强大的扩张能力。老二必须错开巨头锋芒,夹缝生存,颠覆寡头只能是理想主义者的梦。


  2、但是,寡头在互联网领域不一定是常青树与定心丸。科技与移动互联网日新月异,就算寡头坐稳后,其模式与产品也可能在短短几年间被替代;就算在PC互联网领域,一些细分互联网市场还足够大,寡头之后依然会留下20-30%的市场。

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